Preventivi Professionali, Inviati in Automatico

Il Flusso di Lavoro Automatizzato

Dalla richiesta del cliente alla fattura, ogni passaggio viene gestito in modo intelligente per farti risparmiare tempo prezioso e ridurre al minimo il rischio di errori.

• Generazione Automatica del PDF: Crea preventivi personalizzati con il tuo logo e i dati del cliente, partendo da un template o da un trigger esterno (es. un form sul sito).
• Invio Immediato via Email: Il documento viene inviato automaticamente al cliente, con un messaggio personalizzato e un link per la visualizzazione online.
• Portale di Approvazione Online: Il cliente può visualizzare, scaricare e approvare il preventivo con un semplice click da una pagina web dedicata.
• Notifiche in Tempo Reale: Ricevi una notifica istantanea quando il cliente apre o approva il preventivo, per un follow-up tempestivo.
• Conversione in Fattura: Un preventivo approvato può essere trasformato automaticamente in una fattura pro-forma o in una fattura elettronica, pronta per essere inviata.
• Integrazione con CRM: Ogni azione (invio, approvazione) aggiorna automaticamente lo stato della trattativa nel tuo CRM (es. Trello), mantenendo tutto allineato.

I Vantaggi

• Velocità e Reattività: Rispondi alle richieste dei clienti in tempi record, battendo la concorrenza.
• Zero Errori Manuali: Elimina i refusi e gli errori di calcolo tipici della compilazione manuale.
• Tracciabilità Completa: Monitora l'intero processo e sai sempre a che punto è ogni trattativa.
• Flusso di Cassa Migliorato: Accelera il passaggio da preventivo a incasso, riducendo i tempi di attesa.